Suite à une malédiction, la jeune Rel a perdu la vue. Depuis, elle parcourt le monde avec son oiseau d'aveugle, un faucon dénommé Fugue, niché sur sa tête.Sa route croise celle de Sol, riche héritier quelle sauve d'une tentative d'assassinat, et Nal, docteur sorcier aux pouvoirs surprenants. À la demande de Rel, les deux hommes acceptent de l'accompagner dans sa traversée du désert d'Incendia...