L'humanité est parvenue à établir un contact avec une civilisation extraterrestre, les Eo'Tarx. Danko Orton fait partie d'une délégation envoyée pour étudier et communiquer avec ce peuple. Il rencontre No'Mi, son homologue alien. Mais leur travail est perturbé lorsqu'ils commencent à s'attacher l'un à l'autre, quitte à mettre l'échange entre leurs deux civilisations en péril.