Dans un lointain royaume, l'arrivée du prince héritier est perçue comme une solution à de nombreux problèmes. Ce dernier présente cependant une particularité : sa tête se métamorphose en celle d'un animal et change au gré de ses rencontres. L'affaire tente d'être étouffée, mais l'enfant finit par s'échapper et se réfugie au coeur de la forêt.