En avril 1942, quelques mois après la redoutable attaque de la force aéronavale japonaise sur Pearl Harbor, les pilotes sont encore euphoriques. A Lae, Nouvelle-Guinée, Daisuke et Kenji remplissent leurs missions aux côtés d'as de l'aviation. Mais les temps sont durs car l'armée américaine se renforce et bombarde chaque jour les positions japonaises.